北海道のシティ確定9月+0.1%・ビジネス+8.9% — 8月−11.3%から戻した推定成約ADRと冬季価格の論点

北海道のシティホテルとビジネスホテルで、2026年夏から秋にかけての推定成約ADRの動きがはっきりと分かれた。シティホテル（N=75施設）の確定9月は¥16,500と前年同月（¥16,500・N=74）に対し+0.1%の横ばいで、確定8月の¥17,800（前年¥20,100・−11.3%）から前年並みへ戻している。一方、ビジネスホテル（N=437施設）の確定9月は¥10,800と前年（¥10,000・N=419）を+8.9%上回り、6月+2.7%・7月+4.1%・8月+2.5%と夏場を通じて前年超えを保ってきた。本稿では、この業態差を「前年の土台の高さ」と「9月の需要構成」から読み解き、12〜2月の冬季価格設定で何を論点にすべきかを整理する。

対象: 北海道のシティホテル N=75施設・ビジネスホテル N=437施設（2026年9月確定月の推定成約ADR集計対象）。本記事の価格指標は推定成約ADR（OTA等の販売データから推定される成約価格水準・税抜相当・月次）、稼働率はOTA掲載在庫ベースの推定値。いずれも定義は記事末尾。データ時点: 2026年10月20日。

確定月の推移 — シティは夏に沈んで9月で前年並み、ビジネスは一貫して前年超え

まずは確定月（確定値）同士の前年同月比を業態別に追う。北海道のシティホテルは2026年6月の¥14,800（前年¥15,400・−3.6%）から7月¥17,800（前年¥18,900・−5.7%）、8月¥17,800（前年¥20,100・−11.3%）と、夏の盛りに向けて前年割れの幅が月ごとに広がった。ところが9月は¥16,500と前年（¥16,500）とほぼ同水準となり、前年比は+0.1%まで戻している。8月の二桁マイナスから1か月で横ばいへ戻した格好であり、季節の山が終わったあとに単価の下げ止まりが来たと読める。8月までの夏場の推移と業態別の価格の置き方は、北海道のシティホテルとビジネスホテル、2026年夏の推定成約ADRは業態で明暗で詳しく分析している。

これに対しビジネスホテルは、同じ4か月で6月¥9,500（前年¥9,300・+2.7%）、7月¥11,200（前年¥10,700・+4.1%）、8月¥11,300（前年¥11,000・+2.5%）、9月¥10,800（前年¥10,000・+8.9%）と、一度も前年を割らなかった。しかも9月の伸び幅が夏場より大きい。シティが沈んだ8月にビジネスは+2.5%を確保し、シティが横ばいへ戻った9月にビジネスは伸びを広げたという対比になる。

出典：メトロエンジンリサーチ、ホテルバンク編集部より作成（北海道・シティホテル・推定成約ADR・税抜相当。2026年10〜12月は現時点の販売状況に基づく推定値で変動し得る）

出典：メトロエンジンリサーチ、ホテルバンク編集部より作成（北海道・ビジネスホテル・推定成約ADR・税抜相当。2026年10〜12月は現時点の販売状況に基づく推定値で変動し得る）

月ごとの確定値を表に並べると、両業態の差が数字としてつかめる。1〜9月の確定月を単純平均すると、シティは2025年の¥14,900に対し2026年は¥15,000と+0.6%にとどまる一方、ビジネスは¥8,800から¥9,300へ+5.8%伸びた。年初から見ても、2026年の北海道はビジネスホテルが単価を押し上げ、シティホテルは前年の水準を維持するのが精一杯だった年といえる。

出典：メトロエンジンリサーチ、ホテルバンク編集部より作成（推定成約ADR・税抜相当・確定月同士の比較。括弧内Nは各月の集計対象施設数）

前年比の分母を見る — 2025年夏のシティは2024年比+10〜17%の高い土台だった

シティの8月−11.3%を「需要の失速」と受け取る前に、比較の分母である2025年夏がどういう水準だったかを確かめたい。2025年のシティホテルは、2024年に対して6月+11.0%（¥13,800→¥15,400）、7月+10.2%（¥17,100→¥18,900）、8月+16.8%（¥17,200→¥20,100）、9月+14.4%（¥14,400→¥16,500）と、夏の4か月すべてで二桁前後の上昇を記録していた。つまり2026年のシティが割り込んだのは、1年前に大きく跳ねた土台である。

そこで2024年を起点にした2年間の累積で見直すと、見え方が変わる。シティの2026年8月¥17,800は2024年8月の¥17,200に対して+3.5%、9月¥16,500は2024年9月¥14,400に対して+14.5%と、いずれも2年前の水準は上回っている。6〜9月の単純平均でも2024年¥15,600→2025年¥17,700（+13.1%）→2026年¥16,700（−5.5%）であり、2025年に積み上げた上昇分の半分弱を戻した、というのが実態に近い。

ビジネスホテルの分母は、これほど高くなかった。2025年のビジネスは2024年比で6月+6.8%、7月+8.0%、8月+8.9%、9月+9.2%と、堅調ではあるがシティの半分程度の伸びにとどまっていた。その上に2026年が+2.5〜+8.9%を重ねたため、2年累積では8月+11.7%（¥10,100→¥11,300）、9月+18.9%（¥9,100→¥10,800）と、シティを上回る上昇になる。前年比の符号だけを見るとシティの不調とビジネスの好調に見えるが、2年尺で見ると「シティは一度跳ねて戻した、ビジネスは階段状に積み上げた」という形状の違いだと整理できる。前年比と前々年比を並べて読む考え方は、万博翌年の大阪を扱った大阪の推定成約ADRは前年比−25%、前々年比は＋1.6%でも整理している。

出典：メトロエンジンリサーチ、ホテルバンク編集部より作成（北海道・推定成約ADR・確定月同士の前年同月比。2026年1〜9月）

この結果、両業態の単価差も縮んだ。シティの推定成約ADRをビジネスで割った倍率は、2025年8月の1.82倍から2026年8月は1.57倍へ、9月は1.65倍から1.52倍へ低下している。シティホテルの側から見れば、ビジネスホテルとの価格差を根拠にしていたプレミアムが夏場に圧縮されたことになり、冬季の価格設計ではこの倍率をどの水準に戻すのかが一つの論点になるだろう。

9月の需要構成 — 曜日別推定OCCは平日に厚く、日曜と祝日に薄い業務型

では、シティが前年並みに戻しビジネスが伸びを広げた9月の需要は、どのような構成だったのか。OTA掲載在庫ベースの推定OCC（対象: シティ34〜37施設／客室8,454〜8,831室、ビジネス219〜231施設／客室25,308〜27,296室、いずれも主要予約サイト掲載ベース・日により変動）で2026年9月の日別を曜日ごとに平均すると、シティは月〜木曜が91.4%、金・土曜が89.9%、日曜が88.7%、ビジネスは月〜木曜が93.8%、金・土曜が92.8%、日曜が88.3%だった。両業態とも平日のほうが週末より高く、日曜が最も低い形状になっている。

日別で最も低かったのは両業態とも秋分の日の9月23日（水）で、シティ77.9%・ビジネス79.6%と月間の底を記録した。一方、最も高かったのはシティが9月3日（木）の97.8%、ビジネスが9月16日（水）の98.8%と、いずれも週央の平日に集中している。なお9月19〜23日の5連休も、中日の20日（日）はシティ96.9%・ビジネス97.8%、敬老の日の21日（月）は同96.3%・97.2%と高く、底は連休最終日の23日だった。祝日を除く月〜木曜の平均もシティ92.3%・ビジネス94.7%と月間平均を上回っており、連休の観光需要に加えて、出張・団体・MICEといった業務系と平日を選んで動く個人旅行が需要の厚みを支えていたと読める。この構成はビジネスホテルの得意領域であり、9月にビジネスが+8.9%と伸び幅を広げた背景として整合的だろう。北海道のビジネスホテルの曜日形状は、北海道のビジネスホテルは「週末型」ではない — 曜日別推定OCCが示す火〜木の厚みと日曜・月曜の谷が6〜7月の実績から掘り下げている。

出典：メトロエンジンリサーチ、ホテルバンク編集部より作成（推定OCC＝OTA掲載在庫ベース・2026年9月・宿泊日直前の観測。曜日区分は月〜木曜に祝日9/23を含む）

背景にあるのは、観光需要そのものの前年割れである。北海道運輸局が公表した宿泊旅行統計調査の集計では、2026年4〜6月期の北海道の延べ宿泊者数は918.4万人泊と前年同期（993.3万人泊）比で7.5%減、外国人延べ宿泊者数は193.4万人泊と前年同期（218.1万人泊）比で11.3%減だった。ただし外国人は2024年同期（173.6万人泊）に対しては11.4%増であり、ここでも「前年が高かった」構図が重なる。全国でも観光庁の2026年8月第1次速報は延べ宿泊者数6,268万人泊（前年同月比−6.7%）、外国人1,264万人泊（−10.3%）と、夏のインバウンドは前年を下回った。観光客比率が高いシティホテルが夏に単価を譲り、業務需要の比重が高いビジネスホテルが影響を受けにくかったという業態差は、この公的統計の方向とも矛盾しない。

冬季（12〜2月）に向けて — 前年の冬もシティは+24〜29%の高い土台

ここまでを整理すると、2026年夏のシティの前年割れは「2025年に跳ねた土台への反動」の性格が強く、ビジネスは土台が低かったぶん伸びを続けられた、という構図になる。この見方を冬季に当てはめると、注意すべき点がはっきりする。2025年12月〜2026年2月の北海道のシティホテルは、確定値で12月¥13,600（2024年12月¥10,900・+24.6%）、1月¥14,700（2025年1月¥11,300・+29.4%）、2月¥18,200（2025年2月¥17,400・+4.4%）と、12月と1月で夏場をも上回る大幅な前年比上昇を記録していた。この冬の比較対象は、夏と同じく、あるいはそれ以上に高い。

ビジネスホテルの前年冬は12月¥7,500（+9.3%）、1月¥8,100（+14.4%）、2月¥8,800（+8.1%）と、やはりシティより伸び幅は小さい。シティとビジネスの倍率は前年12月1.81倍、1月1.82倍、2月2.07倍で、雪まつりを含む2月に差が最も開いていた。夏場に1.5倍台まで縮んだこの倍率が、冬にどこまで戻るかが業態差の焦点になる。

出典：メトロエンジンリサーチ、ホテルバンク編集部より作成（前年冬＝2025年12月〜2026年2月の確定値、前々年比＝2024年12月〜2025年2月の確定値との比較。今冬＝2026年12月〜2027年2月は現時点の販売状況に基づく推定値で、販売が進むにつれ変動する。確定値との単純比較は月末の確定を待つ）

今冬の列は現時点で販売中の価格に基づく推定であり、まだ売れていない客室の提示価格を多く含む。したがって前年確定値との差を前年比として読むことはできず、ここでは「現時点でどの水準で売り出しているか」の参考値にとどめる。集計対象のNも1月・2月は68施設（シティ）・341〜359施設（ビジネス）と確定月より少なく、販売を開始していない施設が残っている点にも留意したい。

北海道のシティ・ビジネスホテルを運営するレベニューマネジャーへ — 示唆とアクションプラン

出典：メトロエンジンリサーチ、ホテルバンク編集部より作成（判断トリガーの数値はいずれも本記事の確定値・集計値）

まとめ — 北海道の冬を読む3つの物差し

第一の物差しは「前年比ではなく2年累積」である。シティの8月−11.3%は2024年比では+3.5%、9月+0.1%は+14.5%であり、2025年に跳ねた土台への反動と読むのが妥当だった。第二は「業態ごとの土台の高さ」で、ビジネスは2025年の伸びが+7〜9%と穏やかだったぶん、2026年も+2.5〜+8.9%の積み上げを続け、2年累積ではシティを上回った。第三は「需要の曜日形状」で、9月の推定OCCは両業態とも月〜木曜が最も高く、日曜・祝日が底という業務型だった。

この3つを冬季に当てると、シティは前年12月+24.6%・1月+29.4%という夏以上に高い土台と向き合うことになり、ビジネスは前年冬+8〜14%の土台の上にさらに積めるかが問われる。10月の確定値が出た段階で、本稿の数値を更新しながら冬の基本シナリオを見直したい。

よくある質問

データについて

参考資料・出典一覧

■ データソース

推定成約ADRと推定OCCは、メトロエンジンリサーチが継続追跡するOTA公開価格・掲載在庫から、ホテルバンク編集部が北海道のシティホテル（N=73〜76施設）とビジネスホテル（N=410〜441施設）について月次で集計した。公的統計は観光庁と北海道運輸局が公表する宿泊旅行統計調査を用いた。

■ 試算前提

前年比・前々年比は確定月同士で比べた。業態間の倍率はシティの推定成約ADRをビジネスの値で割ったもの。1〜9月・6〜9月の平均は月次値の単純平均で、施設数や客室数による加重はしていない。今冬（2026年12月〜2027年2月）の値は2026年10月20日時点の販売状況に基づく推定で、前年比としては扱わない。

■ 限界・留意点

推定成約ADRは推定値で、個々の施設の実際の成約価格・会計数値とは異なる。推定OCCはOTA掲載在庫ベースで、掲載外の客室を消化済み側に数えるため、実客室稼働率より高めに出る。各月の集計対象施設数は月によって変わり、今冬の推定は販売を開始していない施設を含まない。公的統計は速報値・暫定値で、確定時に改定されることがある。